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怡合达:8月26日接受机构调研包括知名机构伊洛投资进化论资产

作者:lpl比赛竞猜投注 来源:lol比赛押注 时间:2022-10-03 07:13:49

  原标题:怡合达:8月26日接受机构调研,包括知名机构伊洛投资,进化论资产,高毅资产的共347家机构参与

  2022年9月2日怡合达(301029)发布公告称公司于2022年8月26日接受机构调研,上海恬昱投资有限公司、大成基金管理有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)、上海东方证券资产管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、申万宏源、中信建投证券股份有限公司、上海彤源投资发展有限公司、Morgan Stanley、国金证券、建信理财有限责任公司、POINT72 ASSOCIATES, LLC、招银理财有限责任公司、银河证券、瑞信证券、中泰证券、高瓴资本、上海理成资产管理有限公司、中海基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司、Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited 千禧年管理公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海原点资产管理有限公司、T Rowe Price、泓德基金管理有限公司、招商证券、淳厚基金管理有限公司、兴银理财、上海睿扬投资管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、上海勤远资产管理有限公司、华夏东方养老、深圳市君茂投资有限公司、Aberdeen Asset Managers Ltd、Balyasny Asset Management、Barings LLC - Investment Advisor、Boyu Capital Inv Mgmt Co Ltd、Capital Strategy Research - Beijing、East Capital Asset Mgmt、GLG Partners LP、Grand Alliance Asset Mgmt Ltd、Hel Ved Capital Mgmt Ltd、Helved Capital、中意资产管理有限责任公司、Ishana Capital Ltd、KIARA Advisors Pte Ltd、Mirae Asset Global Invs (HK) Ltd、Oasis Mgmt (Hong Kong) LLC、Pictet (Asia) Ltd、Point72 Asset Mgmt / Point72 Asset Mgmt、Quaero Capital LLP、Seiga Asset Mgmt Ltd、T Rowe Price - Investment Advisor、Tiger Pacific Capital LP、Arohi Asset Management Pte Ltd.、TT Intl Investment Mgmt Ltd、UOB Private Banking - Singapore、WT Capital Mgmt SA - Beijing、西部利得基金管理有限公司、深圳展博投资发展有限公司、CICC、Library Group、上海庐雍资产管理有限公司、上海甬兴证券资产管理有限公司、Tengyue Partners、上海慈阳投资管理有限公司、JK Capital Management Ltd.、中金基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、Golden Nest Capital、BlackRock AM North Asia Limited、上海固信投资控股有限公司、深圳山石基金、中国国际金融股份有限公司资产管理部、上海常春藤资产管理有限公司、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、TT International (Hong Kong) Limited、涌德瑞烜(青岛)私募基金管理有限公司、西藏中睿合银投资管理有限公司、华泰证券、国金基金、国联安基金管理有限公司、珠海由水管理咨询有限公司、北京市星石投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、美国老虎基金国际有限公司北京代表处、杭州亘曦资产管理有限公司、泉果基金管理有限公司、东兴证券证券投资部、浦银安盛基金管理有限公司、摩根资产管理(中国)有限公司、长江证券股份有限公司、Hillhouse Capital Management Limited、上海煜德投资管理中心(有限合伙)、广发证券资产管理(广东)有限公司、兴业银行股份有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、瀚卿鸿儒(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)、平安资产管理有限责任公司、合众资产管理股份有限公司、凯石基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、建安投资控股集团有限公司、北京禹田资本管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、长宜(北京)私募基金管理有限公司、Brilliance Capital Management Ltd 才华资本、深圳市泰德嘉禾投资有限公司、深圳奇盛基金管理有限公司、上海鹤禧投资管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、开源证券股份有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、东海证券-资管、天弘基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、JM GREAT CHINA FUND、Elephas、东吴证券自营部、CLOUDALPHA MASTER FUND、Willing Capital Management、上海君和立成投资-上海申创股权投资、上海原泽私募基金管理有限公司、东海基金管理有限公司(筹)、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)、财信证券自营、中银基金管理有限公司、DAIWA SB Investment、Arohi Asset Management、HSZ Group、深圳奕歌投资管理有限公司、Neo criterion、北京泓澄投资管理有限责任公司、Hillhouse Capital-HCM China Fund、GAAM HK、APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD、上海领久私募基金管理有限公司—领久恒峰私募证券投资基金、东吴证券股份有限公司、POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED、Shandao、上海金舆资产管理有限公司、ward ferry、Broadpeak Investment Management、Threadneedle Asset Management Limited、TB partners、融昌资产管理有限公司、ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA LTD、上海德邻众福投资管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、Coalescence、Millennium、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、长城基金管理有限公司、上海华平投资管理有限公司、国信证券-资产管理部、同犇投资、Fuh Hwa、Bellevue Equity、Yulan Capital、伟星资产管理(上海)有限公司、唐融投资、泰信基金管理有限公司、上海鸿涵投资管理有限公司、长盛基金管理有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、美银证券、广州市玄元投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、广发基金管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、湘财基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、长江证券、大成基金、展博资本、交银施罗德基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、方正机械、深圳丰岭资本管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、源峰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、上海顶天投资有限公司、海富通基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、颢科私募基金管理(上海)有限责任公司、北京大家投资管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、博时基金、招商基金、华安基金、景顺长城基金、兴证全球基金、高毅资产、上海睿郡资产管理有限公司、建信基金、兴全基金、深圳市华安合鑫资产管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、Prime Capital、天安人寿保险股份有限公司、Lygh、上海榜样投资管理有限公司-SH、伊洛投资、Warburg Pincus LLC - 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  答:2022年上半年,公司实现营业收入11.64亿元,同比增长36.64%,归母净利润2.58亿元,同比增长31.04%。扣非后净利润为2.45亿元,同比增长26.7%。2022上半年毛利率同比下降3.38%。主要是由于去年会计科目的调整,运费和包装费调整至营业成本,还有大客户的议价能力增加也带来了小微影响。分行业来看,锂电行业销售占比提高到31%,在行业里增速最快,与行业景气度相关,同比增速达到98%。3C和手机销售占比为23%,汽车8%,光伏6%,机器人4%,医疗4%,半导体3%。新能源(锂电汽车)略有提升,3C手机第一季度增速为27%,2022年上半年增速为30%;3C和手机略有下滑,汽车、PCB平板由于受疫情影响,有一定萎缩,和预期相同;半导体同比增速30%以上,医疗同比增速40%以上,机器人同比增速为24%。

  答:截止2022年6月末,公司已成功开发涵盖196个大类、2729个小类、136余万个 SKU F工厂自动化零部件产品体系,我们认为 SKU可以无限的增长,但这并非行业的实际需求,公司的评价标准不是SKU的数量本身,而是公司能够在客户BOM表上使用占比的提升。目前比例约为6%-7.5%,去年大概是6%,今年有增长些。公司希望通过非标零件、标准的非核心件、核心的标准件这三个领域的扩展把这个比例做高。由于产品迭代速度很快,SKU数量是个动态的过程,有些淘汰有些新增,对象在变化,目前暂时没有统计过新增SKU带来的收入贡献。

  答:针对 F工厂自动化零部件订单小批量、高频次、多样化特点,客户下单呈现小批量且交货周期短的特点,甚至出现突发性或临时性订单。公司为确保在交货周期上满足客户的需求,会在半产品和库存商品的品种和数量上维持一定的库存量,以满足快速交货的需求和保持公司的核心竞争力。公司主要将标准规格型号且市场通用性较强的同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件提前储备作为备库半成品,待客户下单后只需简单追加工后即可包装发货,缩短交货周期。半成品加工的形式是具备加工能力的公司的常规做法,也是公司采取的办法,这能够在缓解库存压力的同时,有效地平衡长尾化需求和提升响应能力。

  答:公司2013年进入这个领域,有做单项产品的,有扩充sku的,各种竞争模式都感受得到,但时间是朋友,并不存在一夜之间崛起的情况,也不能够通过资本短时间堆出来。产品工程师使用习惯的联动、自制能力、供应链管理以及对于风险的承受能力等均是护城河,都需要长时间的积累。公司上述壁垒,是基于对自动化设备所需零部件应用场景的长期研究所累积形成,也是十年如一日服务于F行业工程师的选型设计及设备制造业务过程中不断精进所累积建立,需要投入较多的时间、精力、资金、人才资源才能在行业内形成这些必要的竞争力。

  问:在2018年宏观环境也比较有压力的情况下,公司当年总营收同比增速达到60%以上。当年是怎么实现亮眼增速的?

  答:一是当时公司体量较小,2017年营业收入为3.76亿元,2018年营业收入为6.25亿元,2018年高增速反映了当时市场对非标零件标准化的快速接受,需求端的增速比供应端的增速更快。公司受益于当时的市场红利;二是由于下业对同一类产品存在不同的定制化需求,对于整个行业而言,不仅需要提供标准品,还需要提供定制化产品。这是客户的一大痛点。基于以上客户痛点,公司从2017年开始切入到制造领域赛道,着力满足客户的定制化需求,这方面经营表现较为亮眼,有效地拉动了公司业绩的快速增长,这也坚定了公司切入制造领域的信心。

  答:新能源整体较为景气,订单趋势向好。汽车是结构性的影响,燃油车往电车方面转换带来的结构性下降,部分需求会在锂电动力电池板块里面反映出来。传统的电子信息领域,PCB、平板、连接器这几个板块从去年开始有衰减的迹象,今年较明显,新能源目前确定性最高,增速最快,其次是医疗、机器人、半导体、光伏,其中半导体大概是20%-30%的增速。

  答:、2020年,公司年订单处理量约55万单,年出货总量为230万项次,2021年公司启用新仓储系统和自动化分拣系统,新增了35万多个仓位,可存储55万多个SKU,2021年,年订单处理量为76万单,出货总项次达到330万,平均每工作天出货项次提升到1.2万项次。在今年上半年,分拣效率得以进一步提升,每天能实现1.6万项次,出货单数也较2021年平均2700单提升到3600单,仓储和分拣能力显著提升。

  答:FB数字化的能力与F之间的数字化能力不一样,F数字化能力更多体现在运营上面的能力。譬如制造上的效率提升和供应链的管理能力,而 FB的数字化能力,对于非标制程的报价体系的建立和非标来图定制的自动编程能力。传统模式下是工程师在编图,每人每天18-20张图,自动报价也是需要通过不同的工艺报工时,都是通过人手或老经验来实现。公司希望在FB这块能通过自动编程提高效率,现在我们能够做到半自动化的报价,这对于解决产能瓶颈、提高效率比较关键。FB这块不缺市场,供给也有,但是供给未必能够贴近市场的需求,譬如加工商不喜欢做散单和定制,希望能够有批量,但不打样又做不了后面的单,所以这就变成了瓶颈。我们要极力解决的就是拿到散单也能够做到盈利,后期能够扩充批量订单。

  答:从目前来看,单件生产依然是比较难解决的问题,每个都是单独编程之后分不同环节加工,如果能够达到一定的批量以后,就可以拆解出来不同的生产工段,可以合并同类项,最终的发展方向是我们把所接到的订单,通过匹配到当地的五金店和加工作坊,通过统一编程,由他们实现就地化生产及服务,公司目前还是聚焦在如何在散单实现小规模化甚至单件盈利方面。

  答:公司用确切的表达应该是BtoE,以服务客户背后的工程师作为原点,销售非标设备的源头不是采购而是设计工程师,线下主要通过销售人员现场拜访、商务谈判、行业展会、口碑营销等方式进行客户开发;推广设计软件和设计手册给到工程师,线上主要通过线下客户转换、行业展会、电话/邮件、工程师论坛、新媒体和自媒体运营等方式进行客户开发,同时也会加大对新能源、光伏、半导体、医疗等行业的拓展。

  答:目前来看还是归到确定性。有很多的定制品,量大的产品,下游客户通常有2-3家供应商,但如果客户能够在一家采购齐,大部分还是愿意在一家完成。

  怡合达主营业务:自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应。

  怡合达2022中报显示,公司主营收入11.64亿元,同比上升36.64%;归母净利润2.58亿元,同比上升31.04%;扣非净利润2.45亿元,同比上升26.76%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入6.77亿元,同比上升27.07%;单季度归母净利润1.57亿元,同比上升16.11%;单季度扣非净利润1.47亿元,同比上升11.66%;负债率21.92%,投资收益757.89万元,财务费用-511.24万元,毛利率40.47%。

  该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级8家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为69.15。

  融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4691.18万,融资余额减少;融券净流入367.28万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,怡合达(301029)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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